Relation clients & ventes
Youdihoo vous permez de gérer vos prospects, clients et fournisseurs.
Prospects & Clients
Prospects
Créer / modifier / fermer / supprimer un prospect en tant que société
Créer / modifier / fermer / supprimer un prospect en tant qu'individuel
Rechercher un prospect grâce à des filtres multiples
Affecter un commercial à un prospect (société ou contact)
Obtenir des statistiques par commercial
Vérifier le numéro de TVA
Saisir la devise du tiers
Affecter des contacts (personne physique) à une société
Fusionner des tiers
Joindre des notes ou des fichiers
Attribuer votre numérotation aux clients
Exporter les contacts
Importer des contacts
Standard
Limité(*)
Or
Diamant
Prospects & Clients
Opportunités & Devis
Créer votre opportunité / devis
Insérer vos produits prédéfinis / services
Entrer manuellement vos produits / services
Joindre des documents externes
Traiter votre opportunité / devis
Envoyer vos opportunités par e-mail depuis l'application
Entrer des événements / configurer des rappels dans l'agenda
Relier les données : événements / devis / commandes, ...
Définir montant probable
Définir la probabilité de remporter l'opportunité
Mettre à jour le statut Perdu / Gagné
Suivre votre opportunité / devis
Rechercher / filtrer toutes vos opportunités / devis
Analysez vos performances
Obtenir des statistiques de performance de vos commerciaux
Exporter vos opportunités vers une application tierce (Business Intelligence, ...)
Standard
Or
Diamant
Commandes
Commandes
Créer votre commande
Créer votre commande à partir de votre fichier client
Créer votre commande à partir d'un contrat signé
Créer votre commande à partir d'une proposition
Inclure les produits & services prédéfinis
Saisir manuellement la liste des produits & services
Traiter votre commande
Envoyer votre confirmation de commande apr e-mail depuis Youdihoo
Convertir une commande en contrat
Convertir une commande en intervention
Calculer la marge
Fermer une commande automatiquement lorsque toutes les expéditions sont terminées
Ajuster les stocks automatiquement
Suivre le statut de vos commandes ouvertes
Rechercher / filtrer toutes vos commandes
Analysez vos performances de vente ou livraison
Obtenir des statistiques de performance
Exporter vos commandes vers une application tierce (Business Intelligence, ...)
Standard
Or
Diamant
Contrats et abonnements
Contrats & abonnements
Créer un contrat
Créer votre contrat à partir de votre fichier client
Inclure les produits & services prédéfinis
Modifier le statut des services « En cours » « Désactivé »
Joindre des notes ou des fichiers au contrat
Convertir vote contrat client en factures uniques ou factures récurrentes
Convertir votre contrat en modèle de facture récurrent (fréquence, montant, date 1ère facture)
Lier automatiquement vos factures au contrat
Suivre et gérer vos contrats
Rechercher / filtrer tous vos contrats
Rechercher vos services devant bientôt expirer
Renouveler vos contrats de service avant la date de fermeture
Analysez vos performances de vente ou livraison
Exporter vos contrats vers une application tierce (Business Intelligence, ...)
Standard
Or
Diamant
Service support
Insérer vos produits prédéfinis / services
Entrer manuellement vos produits / services
Joindre des documents externes
Envoyer vos opportunités par e-mail depuis l'application
Entrer des événements / configurer des rappels dans l'agenda
Relier les données : événements / devis / commandes, ...
Définir montant probable
Définir la probabilité de remporter l'opportunité
Mettre à jour le statut Perdu / Gagné
Rechercher / filtrer toutes vos opportunités
Obtenir des statistiques de performance de vos commerciaux
Exporter vos opportunités vers une application tierce (Business Intelligence, ...)
Standard
Limité(*)
Or
Diamant
Nous répondons à toutes vos questions
N’hésitez pas à nous contacter !
Telegram
What’s App
Tchat